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预见2023:《2023年中国纸制品包装行业全景图谱

  山鹰纸业(600567)、劲嘉股份(002191)、合兴包装(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包装(605500)等。

  纸制品包装属于包装的一种,是指用纸和纸板等原材料,进一步加工制作而成纸制品的生产活动;并利用加工制造出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行有关行业产品包装服务的一系列活动。

  纸制品包装产品按形状分,可大致分为纸箱、纸盒、纸袋等;按材料分,可大致分为纸板、包装纸等;按功能分类可大致分为食品包装、饮料及乳制品包装、各种商品的包装纸盒、大件商品包装和快递品包装;按功能分类可大致分为食品包装、饮料及乳制品包装、各种商品的包装纸盒、大件商品包装和快递品包装。

  纸制品包装行业具有“上游窄,下游广”的特点,上游包括造纸行业、油墨行业和其他辅助材料行业,其中造纸行业是最主要的上业;下业众多,覆盖餐饮、家用电器、消费电子、电商物流、机械器械、化工、日化、医药保健等行业。纸制品包装行业的上下游产业链如下图所示:

  纸制品包装行业上游原材料行业中,造纸行业代表企业有太阳纸业、博汇纸业、玖龙纸业、晨鸣纸业、景兴纸业等;油墨行业代表企业有科德教育、天龙集团、广信材料、东方材料等。

  中游纸制品包装制造业代表企业有山鹰纸业、劲嘉集团、合兴包装、裕同包装、锦胜集团、新联通包装、美盈森包装、森林包装、鸿兴印刷等。

  近几十年来,新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中得到愈来愈普遍的应用,对纸包装市场形成相当大的冲击,但纸类在各种包装材料中的首要地位仍不可动摇。

  目前,我国纸制品包装行业已形成完整、合理的产业体系,改革开放以来的发展历史可概括为五个阶段:

  纸制品包装为我们国家包装行业的重要分支,为国家产业政策所支持,该产业受到上游造纸业等影响,因此,上游有关政策对行业也将产生相应影响。从当前政策引导方向来看,未来国家对于以塑料袋为代表的塑料包装的管控力度将更加严格,这也为纸制包装材料提供了替代空间。

  从全国各省市的纸制品包装行业发展布局来看,各省市的对纸制品包装行业的发展有明确文件指示,具体包括扩大轻工、纺织等高品质的产品供给,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色包装制造体系。

  由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低,且下业较广,大量小纸箱厂依附于本地需求而生存,行业内处于低端的中小型纸箱厂众多,形成了极度分散的行业格局。

  根据中国包装联合会发布的《2022年纸和纸板容器行业运作情况》,我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计2827家,较2021年增加310家。

  近年来,随着我们国家纸制品包装行业产业体系调整的深入,我国纸制品包装行业规模呈现下降趋势。据中国包装联合会统计多个方面数据显示,2014年以来,我国纸制品包装行业规模以上企业主要经营业务收入随着规模以上公司数的增长反而呈现下行走势。但伴随着“限塑令”的政策推动,纸制品包装行业自2021年起实现了较大突破,2022年,我国纸制品包装行业规模以上企业主要经营业务收入3045.47亿元,同比下降5.01%,

  据中国包装联合会统计多个方面数据显示,2014年以来,我国纸制品包装行业规模以上企业总利润整体呈现下降趋势,2022年我国纸制品包装行业规模以上企业总利润为113.77亿元,同比下降15.61%。

  从服务于各类领域的纸制品包装行业产品布局及产量情况去看,快递物流、日用品、大众消费品应用领域的纸制品包装企业整体营收规模要大于高端烟酒及电子消费领域的纸制品包装企业。其中在高端烟酒包装中,劲嘉股份属于营收较高企业;在电子消费、高端化妆品行业包装中,裕同科技属于营收较高的企业,在应用于快递物流及工业场景的波纹纸板包装企业中,玖龙纸业营收最高的公司。

  注:营收为2022年前三季度数据,年产能产量情况为2021年全年数据。

  根据中国企业数据库企查猫,目前中国纸制品包装注册企业大多分布在在广东省,截至2023年3月,广东省纸制品包装行业公司数超过2万家,排在第一位,广东省纸制品包装代表企业有劲嘉集团、美盈森、裕同科技、万顺新材等。此外江苏省、浙江省的纸制品包装行业公司数较高。

  纸包装容器具有成本低、省资源、机械加工性能好、能适应高机械化大生产、易于印刷、使用时无毒无害、便于回收等优势,因此,在商品流通领域里,不论是用于运送包装的波纹纸箱,还是用于销售包装的纸盒、纸袋、或是以纸板为基材的复合包装材料,都居各种包装材料之首。在当今节约能源与防治环境污染的国际形势下,无污染、无公害的“绿色包装”正在全世界悄然兴起,既能满足透气、防潮、抗震、抗压等多种要求,又便于回收利用且不造成了一定的环境污染的纸包装材料,与塑料、玻璃、金属三大包装材料相比,无疑会有更广阔的发展前景。

  长期来看,下业尤其是IT电子类产品,及电子商务的迅猛发展,仍将带动纸包装行业高速扩张。加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业,市场广阔而分散,自身调节能力强,优质企业通过产能扩张、减少相关成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报。尤其对于市场分散的纸箱行业来说,目前行业有突出贡献的公司正在利用资金与规模优势,快速扩张。

  前瞻分析认为,2022-2027年,行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道,到2027年,国内纸制品包装规模以上企业市场规模预计有望达3700亿元。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纸制品包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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